Hazine ve Maliye Bakanl???’n?n internet sitesinde yap?lan duyuruya göre, dolar cinsi tahvil ihrac?nda Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarl? i?lemi gerçekle?tirildi.

Aç?klamada, “2020 y?l? d?? finansman program? çerçevesinde Dolar cinsinden 5 ve 10 y?l vadeli çift dilim bir tahvil ihrac? için 6 ?ubat 2020 tarihinde Citi, Deutsche Bank, JP Morgan ve Societe Generale’a yetki verilmi?ti.

Söz konusu ihraç ayn? gün sonuçlanm?? ve ihraç miktar? toplam 4 milyar ABD Dolar? olarak gerçekle?mi?tir. ?hraç tutar? 13 ?ubat 2020 tarihinde hesaplar?m?za girecektir. Söz konusu ihraç ülkemizin 2007 y?l?ndan bu yana uluslararas? piyasalarda gerçekle?tirdi?i ilk çift dilim ihraç olmu?tur.

??lem Cumhuriyet tarihinde bir kerede gerçekle?tirilen en yüksek tutarl? i?lem olma özelli?ine sahip olup, ikincil piyasa getiri e?rimizin alt?nda fiyatlanm??t?r. Tahvil dilimlerine toplamda 200’den fazla yat?r?mc? ihraç tutar?n?n 3 kat?na yak?n talep göstermi?tir. Tahvillerin yüzde 51’i ?ngiltere’ye, yüzde 18’i ABD’ye, yüzde 14’ü di?er Avrupa ülkelerine, yüzde 10’u Türkiye’ye ve yüzde 7’si de di?er ülkelerdeki yat?r?mc?lara sat?lm??t?r.

Mart 2025 vadeli tahvilin getiri oran? yüzde 4,45, kupon oran? yüzde 4,25 olarak; Mart 2030 vadeli tahvilin ise getiri oran? yüzde 5,45, kupon oran? yüzde 5,25 olarak gerçekle?mi?tir.

Söz konusu Dolar tahvillerin ihraç tutarlar?n?n tamam? Euro cinsi yükümlülü?e dönü?türülmü?tür. Gerçekle?tirilen takas i?lemi sonucu 4 milyar Dolar tutar?ndaki yükümlülü?ümüzün Euro cinsinden ortalama kupon oran? yüzde 2,70 olmu?tur. Bu tahvil ihrac?yla birlikte 2020 y?l?nda uluslararas? sermaye piyasalar?ndan toplam 4 milyar ABD Dolar? tutar?nda finansman sa?lanm??t?r” denildi.

(?HA)